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寧德時代海外資本市場“首秀”
寧德時代 文章來源自:高工鋰電網
2020-09-14 09:33:54 閱讀:16577
摘要境外資本的認可與助力,將成為寧德時代開拓海外市場的重要加持,也將為其實現全球戰略布局提供有力保障。

成功發行15億美元境外債券,寧德時代完成海外資本市場首秀。

9月10日,寧德時代成功發行15億美元高級雙期限固息債券。這是今年以來中資民營企業S規則美元債最大發行規模,也是2017年迄今中資企業S規則美元債首發最大單筆規模。

本次發行的擔保人評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽),債項評級Baa1/BBB+/-(穆迪/標普/惠譽),5年期和10年期融資規模達10億美元和5億美元,票息分別為1.875%和2.625%,定價息差為T+165基點和T+200基點,較初始價格指引分別收窄50基點和55基點,最終訂單簿超過135億美元,超額認購超過9倍。

本次債券成功發行,有利于拓寬公司的融資渠道,優化融資結構,滿足公司業務發展需求。

當前,歐洲電氣化進程正在加速推進,包括大眾、寶馬、奧迪、奔馳、PSA等主機廠都制定了明確的產品電氣化戰略計劃,從而產生了龐大的動力電池采購需求。

作為全球動力電池龍頭,寧德時代擬投資不超過18億歐元(約合人民幣141億元)用于德國基地建設,計劃在2021年形成部分產能,2022年可實現14GWh的電池產能,后期將根據市場需求提升產能。

訂單方面,寧德時代與寶馬簽署的合作訂單由40億歐元(約合人民幣311.79億元)增加到73億歐元(約合人民幣569.01億元),合同供貨時間為2020年至2031年。

此外,公司也已經與戴姆勒、現代、捷豹路虎、標致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等國際車企品牌開展合作。從各家規劃的電動化進程來看,2020-2025是密集推出的時間點。

境外資本的認可與助力,將成為寧德時代開拓海外市場的重要加持,也將為其實現全球戰略布局提供有力保障。

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